En faisant appel au service de votre gestionnaire de Patrimoine à Perpignan, bénéficiez de solutions adaptées à votre situation. Il est possible que ces dernières se déroulent à court terme, mais également à moyen ou long terme. Dans ces deux derniers cas, des bilans doivent être réalisés régulièrement, il s’agit alors d’un suivi patrimonial. Le cabinet AS Conseil & Patrimoine vous en dit plus sur le suivi patrimonial à Perpignan.
Le suivi patrimonial : Qu’est-ce que c’est ?
Le suivi patrimonial a son importance dans une relation avec un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, un suivi rigoureux permet le succès de la stratégie patrimoniale. Ainsi le suivi patrimonial est un véritable bilan financier, fiscal et économique. C’est pour cela que votre expert en patrimoine effectue une approche globale concernant :
- Vos placements et leurs marchés,
- La fiscalité et l’aspect administratifs de vos actifs,
- Votre situation personnelle,
- Votre situation professionnelle.
Ces éléments permettent alors à un Conseiller patrimonial de proposer des solutions personnalisées et accessibles à ses clients. Afin d’être efficace, un suivi patrimonial à Perpignan peut être réalisé une fois par an ou plus régulièrement en cas de problématique spécifique.
AS, Conseil & Patrimoine : un suivi patrimonial à Perpignan sur mesure
Bénéficiez d’une expertise unique prenant en compte toutes les étapes et évolutions de votre vie. AS, Conseil & Patrimoine, vote cabinet de gestion assure votre suivi patrimonial à Perpignan, mais également le suivi de vos montages financiers, juridiques et fiscaux. Retrouvez ainsi un accompagnement unique en termes de santé, prévoyance, placements financiers et en termes de patrimoine mobilier et immobilier. Notre mission étant de vous apporter des solutions sur mesure en tenant compte de tous les risques. Conscients que chaque client est unique et possède ses propres préoccupations, nous mettons en place un suivi patrimonial à Perpignan afin de fonder une relation de confiance dont vous êtes le centre d’intérêt.