As Conseil & Patrimoine est un cabinet de courtage en placements et en assurances de personnes sélectionnant pour vous des stratégies adaptées à votre situation grâce à l’expertise de l’équipe de Stéphanie MARRASSE. Votre cabinet expert se positionne en véritable acteur de votre quotidien. Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie en leur apportant des conseils adaptés aux actualités juridiques, sociales, fiscales et familiales. Afin d’assurer des solutions pérennes et parce qu’il n’est pas toujours simple de faire le bon choix dans ses investissements, notre cabinet de d’analyse patrimoniale vous accompagne dans vos objectifs avec une approche globale :
Vos préoccupations et objectifs étant au cœur de notre métier, nous prenons en compte toutes les dimensions de vos biens afin de vous remettre un rapport patrimonial clair et synthétique présentant une analyse détaillée. Il comportera également des solutions adaptées à vos besoins de gestion de patrimoine à Perpignan. Suivant vos préoccupations, l’équipe de Stéphanie MARRASSE vous assistera sur le long terme dans vos investissements immobiliers, financiers, votre épargne retraite ou encore la défiscalisation. Votre patrimoine évoluant au fil du temps, nous établissons une relation de confiance sur le long terme dans laquelle nous nous engageons à vous conseiller et vous tenir informé de tous les changements économiques et fiscaux pouvant impacter vos capitaux. Un suivi est régulièrement effectué afin de mettre à jour les stratégies patrimoniales et adapter les solutions d’investissement.
L’entreprise étant une entité propre à elle-même, pour gérer le patrimoine de cette dernière, il est important d’effectuer un bilan social afin de soulever et déceler des problématiques fondamentales et permettre la longévité de l’activité professionnelle. Votre gestionnaire en patrimoine apportera des conseils personnalisés à ses clients entrepreneurs en proposant des solutions accessibles :
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